Un dottore, sbarcato a Tahiti su un’isola non ancora contaminata dalla civiltà, s’innamora di una polinesiana. L’arrivo di altri bianchi sconvolgerà l’equilibrio della piccola comunità…
E’ un vero e proprio film di finzione, in cui W. S. Van Dyke subentrò a Flaherty nella regia, ma di cui Flaherty girò tutte le sequenze documentaristiche.
Fu anche il primo film sonorizzato (per mezzo di dischi), proiettato all’epoca in Europa con grande successo.